汽车街开启路演：最高发行价11.2港元 拟5月31日香港上市

汽车街发展有限公司（简称：“汽车街”，股票代码为：“2443”）日前开启路演，准备2024年5月31日在港交所上市。

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汽车街发行区间为10.2港元到11.2港元，对应估值为84.93亿港元到93.26亿港元。

汽车街预计全球发售募资总额为1.61亿港元，扣除发行费用后，募资净额9800万港元。

汽车街此次募资用途为用于扩充拍场网络的地理覆盖；用于发展及多元化拓展公司的服务组合，并探索新增长领域；用于进一步投资于研发，进一步加强公司的数字化基础设施，并持续支援公司的数字化举措；用于加强公司与现有卖家及买家的关係；用于与业务伙伴建立潜在战略伙伴关係及结盟；用作公司的营运资金及一般企业用途。

年营收4.9亿

汽车街成立于2014年，由汽车交易平台和二手车拍卖公司的美国COX汽车、全国核心经销商集团、招商银行等共同发起并出资成立。

汽车街核心优势“车道拍模式”源于美国COX旗下全球第一大汽车拍卖公司–美国美瀚（Manheim），利用在线交易平台和卫星信息同步传输设备等二手车拍卖科技产品为全球拍卖场的用户提供全套拍卖服务，并为客户提供汽车上牌、检验、翻新、融资、培训等增值服务。

汽车街核心业务涵盖二手车线上线下同步拍卖、整车电商、整备物流、广告媒体等四大业务版块。公司网络布局覆盖全国80余座城市上百家线下拍场，在上海、北京等二手车交易活跃城市拥有自营拍场。

招股书显示，汽车街2021年、2022年、2023年营收分别为6.78亿元、4.68亿元、4.92亿元；毛利分别为4.26亿元、2.85亿元、3.12亿元。

汽车街2021年、2022年、2023年年度盈利分别为1.65亿元、6898万元、927万元。

整体看，汽车街这两年的营收均大幅落后于2021年的营收，利润更是一年不如一年，尤其是2023年的利润降幅高达86.6%。

汽车街2021年、2022年、2023年经调整利润分别为1.92亿元、7941万元、1.07亿元。

截至2023年12月31日，汽车街持有的现金及现金等价物为9.35亿元。

腾讯京东华兴是股东

汽车街执行董事分别为杨爱华、杨汉松、高鹍；非执行董事分别为Rob Huting、朱奕、Yang Chuyu；独立非执行董事分别为李莫愁、王建平、Yan Jonathan Jun。杨爱华与杨泽华是兄弟关系。

汽车街2019年完成A轮1500万美元融资，投资方为腾讯、京东；2022年完成B轮1500万美元融资，投资方为CR Matrix Limited。

IPO前，昌广投资有限公司持股为12.23%，Cox家族旗下Manheim持股为11.01%，韩卓恒旗下Zhuoheng Holding Limited持股为8.58%，杨爱华兄弟、执行董事杨汉松World Key Investment持股为6.11%；

广汇汽车旗下Baoxin Auto Finance I Limited持股为5.08%，张雅琪女士旗下Grand ZhangYQ Holding持股4.59%，杨爱华兄弟杨泽华旗下Jumbo Create持股为4.28%；

腾讯通过Image Frame Investment持股为3.11%，华兴通过CR Matrix Limited持股为2.14%，京东旗下Dazzling Calcite持股为1.56%。

陆霞女士旗下New Plus Limited持股为3.67%，Paddy investment Holding Limited持股3.42%，王阳旗下Sunrise Spark Limited、执行董事高鵾女士旗下Longkun Investment分别持股为3.06%；

Tongyuan Group Development Limited持股为2.96%，广汇宝信汽车集团有限公司持股为2.57%，Zeal Auto Ltd持股为2.34%，Future Optimal Limited、Vision Now Limited、JYS Family Limited分别持股为1.83%，Dazzling Calcite Limited持股为1.56%；

利星行汽车有限公司、Xiangyu Investment 、Oak Business、Jinyi Investment Development 分别持股为1.22%。

Valensky Holding Limited持股为1.18%，Huatong Auto International Development Ltd、Hongrun Investment Development Limited分别持股为0.98%，Mingchang Investment Development Limited持股为0.86%，Yuebao Holding Limited持股为0.85%，Xiangyun International Development Ltd持股为0.69%；

Junrong Holding Limited持股0.64%，Delicacy-auto Ltd持股0.63%，HCH Company Limited、Super May Limited分别持股为0.61%，My Splendid Limited持股为0.49%，Sun Win Business Management Limited持股为0.43%，Triton Venture Limited持股为0.41%。